党的二十大报告指出，要加快建设网络强国、数字中国。近日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，特别强调构筑自立自强的数字技术创新体系、筑牢可信可控的数字安全屏障。

安全是发展的基石，网络安全同样是 " 数字中国 " 建设的基础。从刚刚组建的国家数据局，到今年两会上多位代表、委员的建言献策，网络安全建设受到了空前关注。" 加强核心技术攻关 实现国产化替代 "、 渐进式推进国产化 " 真替真用 " 和 " 数智国产化 " 等观点引发社会热议。

邮件安全是网络安全的重要组成部分，是真正实现政策、需求双轮驱动的国产化安全行业。今天，中国受到世界网络攻击的形式越发严峻，邮件安全面临着国产化转型与技术升级的重要挑战。

在此背景下，嘶吼安全产业研究院推出《国产化替代浪潮下邮件安全行业研究》，聚焦邮件安全行业国产化替代及信创相关内容，分析现阶段邮件市场规模、格局、发展阶段，并对未来进行展望。下面选择嘶吼安全产业研究院的部分重要观点与大家分享。

随着 2021 年《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》和 2022 年《国资委 79 号文》的发布，国产化行业向落地深化期发展。

79 号文件部署了国央企信创改造的具体量化要求和推进时间表，嘶吼安全产业研究院认为，自 2023 年开始，信创产业将迎来落地关键期，其中，对于邮箱的要求是 " 全面替换 "，这意味着邮件安全的信创之路终于迎来真正的发展契机。

根据嘶吼安全产业研究院整理的邮件安全相关威胁事件发现，企业邮箱具有发送邮件门槛低，安全管理水平低，被盗用或泄露造成 " 连成片 " 的特点，导致企业邮箱更容易遭到黑客攻击或受到威胁，提升安全意识、进行安全防护、保障邮件数据安全刻不容缓。根据 Coremail 与奇安信行业安全研究中心联合监测调研数据显示，2019 年 -2022 年我国全年度正常邮件的占比从 38% 上升至 45%，态势逐渐走高，但真正具有威胁的病毒邮件、钓鱼邮件、谣言反动邮件、色情赌博等特色邮件依然占比较高，同时伴有复杂攻击手段，关基单位难以获得国际先进技术产品防护，还需进一步提升我国电子邮件原厂的安全防护能力。

根据嘶吼安全产业研究院自主调研数据显示，2021 年我国邮件安全市场规模为 4.9 亿元，2022 年同比增长 8%，为 5.3 亿元，预计 2023 年将增长到 5.9 亿元。境内企业级电子邮箱活跃用户规模从 2017 年的 1.2 亿上升至 2022 年的 1.8 亿，邮件实际使用率与邮件安全营收均处于正向增长阶段。另外，邮件安全厂商主要客户集中在政企、金融、能源、教育、互联网、医疗、运营商行业，其中，政企是邮件安全企业最主要客户类型，占比超过三分之一；金融、能源、教育需求也相对明显，占比均超过 10%。

嘶吼安全产业研究院整理国内外具有邮件安全业务厂商的数据发现，成立年限在 10 年 -20 年的占比最多，成立年限小于 10 年的创新型厂商更加关注数据安全、零信任方向对邮件安全的解决方案。2020 年为邮件安全行业关键时间节点。预计 2023 年 -2027 年是邮件安全行业高速发展阶段，此后市场增速放缓，逐步全面成熟。

根据嘶吼安全产业研究院调研发现，从邮件安全国产化实际需求侧来看，邮件安全网关的实际需求最为明显，方案也较为成熟，为政务、金融、教育、医疗等采购最多的产品细分类别，且该类型采购需求多为替代或升级需求。从需求侧来看，金融行业转向国产邮件安全网关的比例大幅提升，仅仅两年时间，国外网关品牌同比下降率均值达到 43%，这意味着国产化趋势下国内金融行业客户转向选择国产品牌网关的趋势明显。

此次嘶吼安全产业研究院聚焦 " 三基本点 + 三安全线 " 对邮件安全厂商进行竞争分析，其中 " 三基本点 " 为：国产 + 数据 + 研发，" 三安全线 " 为：接收防护、外发检测、域内安全。" 三点三线 " 相辅相成，内里具有细分细项，共同促进邮件安全的深化发展。

嘶吼安全产业研究院选取五家典型企业进行对比分析，分别是 Coremail、亚信安全、Ironport 网关、梭子鱼、赛门铁克。根据嘶吼安全产业研究院自主调研数据显示，国产化背景下，Coremail CACTER 邮件安全网关凭借国产化水平、大数据中心、接收防护能力和域内安全能力在整体综合能力排名领先。

嘶吼安全产业研究院认为，在国产化背景下，邮件安全未来发展需要满足：" 踏实用 "、" 容易用 " 和 " 高可用 " 的 " 三用 " 趋势。原厂承担更多的安全责任，与更多生态伙伴合作，不断提升防护水平，让客户从信创角度真正实现 " 踏实用 "；将邮件安全与新技术相结合运用到多种场景、行业中去，细细打磨产品并提升服务质量，真正实现 " 容易用 "；在攻击手段不断进化和国外品牌保护的现实背景下，国产化产品自立自强、可信可控，保障邮件安全业务连续性，能够正常提供平稳替换 + 数据安全保障，实现 " 高可用 "。邮件安全国产化正当时，注意抓住关键发展机遇期，为实现中华民族伟大复兴贡献力量！

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